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最被看好十大港股:中金升融创中国目标价至387元

字号+ 作者:Admin 文章来源:澳门巴黎人娱乐 2018-08-13 16:21 我要评论( )

新浪财经第四届金牌董秘入围名单出炉!7月18日上市公司高峰论坛暨金牌董秘盛典隆重召开,重磅大咖、金牌董秘将集体见证荣耀时刻

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  野村发表研究报告称,香港刚公布的5月零售数据已接近2013年的高位,同比上升12.8%,百货公司、钟表、珠宝及流动电话的销售仍为亮点。不过,该行称,未来也需关注人民币兑港元汇率的波动对内地来港旅客消费的影响、10月起所面对的高基数因素及股票市场波动所带来的财富效应影响。

  报告中称,首五个月的香港零售增长也与香港的主要收租商场的销售增长同步,如首三个月海港城零售额同比增长37%、时代广场升23%及太古广场升26%。另外,国际金融中心商场首四个月的零售额同比上升30%,而希慎的零售组合则于今年4月及5月增30%及26%。在行业中,野村首选仍为领展房产基金(00823),予其“买入”评级,也对九龙仓置业(01997)及希慎兴业(00014)予“买入”评级。

  大和分析师上周参观了达利食品(03799)成都厂房并与其管理层会面后发表研究报告,重申“买入”评级,12个月的目标价为8.42元,认为现价15倍2019年巿盈率相对内地同业的23倍巿盈率,估值吸引。大和预计,达利盈利将可持续取得13-19%的同比增长率,加上2018-20年度派息前景稳定,预期该股可获重估,但食品安全问题可引发下行风险。

  大和获悉达利正利用其全国性生产及分销网络来提高新产品的渗透率并与其他国际品牌竞争,同时,其豆奶和糕点产品将是2018-19年度收入增长引擎。管理层维持“豆本豆”今年销售目标为20-30亿人民币,估计2019年度可取得1倍增长,管理层又计划今年大幅改善“豆本豆”在内地其他地区(尤其是华南)的渗透率。

  瑞信报告中称,长和(00001)以24.5亿欧元向VEON购入意大利流动电信营Wind Tre余下50%权益,视乎审批情况,预计今年第三季完成。该行称,此次交易对集团财务影响正面,预计完成后,集团EBIT可提升10%。同时,长和作为Wind Tre唯一拥有者,整合完成后,可为营运支出及资本开支带来协同效应,预计其派息政策更具灵活性,不用受限于其他股东决定。

  该行表示,集团以自有资金支付代价,预计交易对净负债比率影响中性,估计年底净负债比率维持在23%。瑞信认为,集团现价较每股资产净值折让48%,基于此次交易可加强增长前景及业务具防守性,估值吸引,维持其“跑赢大市”评级,目标价131元。

  大摩发表技术研究报告称,相信永利澳门(01128)股价60日内将“跑赢大市”,发生此机会率将高达80%,予评级“增持”,目标价33元。

  报告中称,近日集团股价下挫,令到短期内估值更有吸引力。永利澳门现时自由现金流收益率逾8%,企业价值相对EBITDA有约11.8倍,可视为“买入”机会。

  瑞信研究报告称,港灯(02638)2019-2023年在政府管制计划下资本开支为266亿元,较2014-2018年期间升96%。由于资本开支远高于该行预期,该行上调港灯2019至2020年每股盈利预测3%-6%,目标价由5.6元升至6元。

  于香港公用股中,瑞信称电能(00006)股息率约5%属较佳,基于香港电力业务的变化,该行将电能2019至2020年每股盈利预测上调0.2%-0.4%,目标价由73.14元升至73.8元,维持“跑赢大市”评级,并称该股年初至今股价表现疲弱主要是受英镑短期汇率波动拖累,但该行对未来12个月英镑走势看法是将升值约8%。

  中金将融创中国(01918)目标价上调9%至38.7元,评级由“持有”升至“买入”。中金表示,融创拥有丰富的优质土地储备,2018年销售额预计将增长52%至66%,见5500亿至6000亿元人民币。在可销售资源的2万亿元人民币中,该行估计,融创2018年的销售额将超过8000亿元人民币。尽管一、二线城市的平均销售价格下降,销售毛利率一直维持在25%左右,受益于土地成本每平方米4700元人民币,即不到平均售价的30%。

  报告中称,融创在并购方面取得长期成功,相信融创可以在下半年获得更多市场份额,同时扩大规模和去杠杆化。该行又预计,融创的核心盈利因爆炸性收入增长和稳定的利润增长,在2018年将飙升229%,在2019年达59%,分别为148.13亿元人民币及235.06亿元人民币。该行认为,投资者过分担心融创的现金流,并低估其增长。

  瑞信发表研究报告称,政府公布未来5年港灯(02638)的资本开支约266亿元,高过预期,主因天然气站获批成常规资产、新燃气机组、输电及配电工程(T&D)增加。澳门巴黎人娱乐鉴于资本开支较预期高,上调港灯2019至2020年每股盈利预测3-6%,目标价由5.6元上调至6元。

  该行相信,长建(01038)在并购支持下,能够提供更好的收益率,潜在增长最佳,上调2019至2020年每股盈利预测0.1%,目标价由84元升至84.3元,相信股价弱势是受到近期英镑波动所影响,维持“跑赢大市”评级。

  瑞银发表研究报告称,中电(00002)未来五年资本开支高达约530亿元,平均每年资本开支较该行早前预期的每年92亿元多10亿元。资本开支较高部份是由于配合政府减少碳排放的政策,兴建更多天然气电站,透过为住宅及商业客户升级智能电表从而令香港走向智慧城市所致。

  该行相信,公司资本开支计划较市场预期高,预计对股价将有正面影响,该行将中电目标价由88元升至93元,以反映上述因素,维持该股“买入”评级,并称短期催化剂将会是液化天然气接收站建设获批。

  大摩报告中称,相信银娱(00027)股价60日内将“跑赢大市”,发生的机会率达到80%以上。因近期银娱股份被抛售,导致短期估值更为吸引,集团现价相当于2019年企业价值11.6倍,预计可提供良好入市机会,也相信银娱可受惠澳门银河第三及四期2020年开幕,给予评级“增持”,目标价80元。

  花旗将睿见教育(06068)目标价由6.7元上调24.5%至8.34元,评级重申“买入”但“高风险”。花旗表示,睿见教育宣布获中国平安(02318)战略投资,向对方发5亿元2年期可转换债券,固定利率6.8%。该行称,其与睿见管理层安排投资者电话会议讨论投资细节和业务更新。该行表示,由于睿见教育场的自然增长增强,与平安在并购方面产生协同作用,以及更高的学费灵活性,因此重申“买入”但“高风险”评级及具提高目标价。

  报告中称,由于利润率增长放缓和股权摊薄,将睿见教育2018财年每股盈利预测下调3%,但将2019及2020财年每股盈利预测分别上调4%及7%,以考虑更快的学生入学率和更低的税率,因为睿见教育已将所有学校注册为非盈利性质。该行最新预测睿见教育2018至2019年纯利分别为3.64亿元人民币及5.04亿元人民币。

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